У далекому-далекому майбутньому дві галактичні наддержави - монархічний Галактичний Рейх та демократичний Альянс Вільних Планет - ведуть кровопролитну нескінченну війну. У центрі подій два суперники - Райнхард фон Мюзель та Ян Веньлі, яким долею призначено назавжди змінити галактику.

Два нових слідчих Бюро Державної Безпеки намагаються зрозуміти систему Сивіла та знайти правду у нестабільному світі Психопаспорту.

Улітку 2112 року Суґо Теппей, досвідчений пілот 15-ої об’єднаної оперативної групи Збройних сил, бере участь у військовій операції на острові Окінава. Три місяці потому безпілотний бойовий дрон відкриває вогонь по Міністерству оборони в Токіо. Каратель першої групи відділу кримінальних розслідувань Бюро Державної Безпеки Томомі Масаока відправляється на військову базу Суґо, щоб розслідувати інцидент в Токіо.

Знаменитий прокурор Дзен Сейдзакі веде розслідування про незаконне медицинське дослідження, в якому, за його думкою, фігурують фармацевтична компанія та міський університет. Одного дня на місці розслідування він знаходить папку, яка колись належала анестезіологу на ім’я Шін Інаба, і бачить в ній скривавлене волосся, зразки шкіри та дивну записку. По мірі розслідування Дзен розуміє, що має справу зі змовою, пов’язаною з прийдешніми виборами.

Протягом тисячі років вікінги буйствували в північних водах і заслужили собі звання жорстокої й войовничої раси. Торфін – син одного з найвеличніших воїнів серед вікінгів. Після героїчної смерті батька парубок постійно вдосконалював свої навички, щоб здійснити помсту. Він став на шлях воїна, прагне чесного поєдинку з убивцею свого батька і виконує для ворога найскладніші завдання, отримуючи як винагороду право на поєдинок. Але він ще не знає, що чекає його на шляху.

Війни і катаклізми перетворили Землю на пустку. Лише руїни та уламки військової техніки зустрічаються на шляху. Технології старого світу зосереджені в руках дуже невеликої групи людей — шляхти. Звичайні люди виживають в містах, що ще залишилися. Але ніхто вже не вірить в майбутнє. Цивілізація поволі йде до занепаду.

У Юджі Кайдо було діагностовано серйозне захворювання і його було кріогенно заморожено. Він прокинувся більш як через 20 років, але Земля вже змінилася. Раса хижих жуків названих Блакитами заполонили Землю.

Учені відкрили таємничу речовину, яка може безпосередньо взаємодіяти з людським мозком. Ця речовина, названа "Екзотична Матерія (XM)", існувала з найдавніших часів і впливала на людську свідомість і прогрес людства. Після цього відкриття розв'язалася битва між націями і гігантськими корпораціями. Організації по всьому світу розпочали таємну гонку для використання XM. Вона є як можливістю, так і загрозою для людства. Дві фракції прагнуть керувати XM.